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美擴大對陸晶片管制 台廠明H2迎轉單
2024-12-02
為遏止中國大陸科技、軍事發展，市場傳出美國可能針對大陸擴大晶片管制，將有逾200家晶片公司受衝擊，最快本周宣布。法人預估，台灣成熟製程晶圓廠可能受惠；專家示警，大陸半導體產能大量開出，台廠仍有品質、客戶關係的優勢，但時間拉長一定會受影響。
市場預期，華府最新一波的晶片管制措施，預期將擴及中芯國際旗下主要生產車用晶片的芯聯集成，其客戶包括比亞迪、小鵬等，以及部分歐洲車用零件廠，若相關公司被美國列入實體清單，客戶短期可能轉單至台灣成熟製程晶圓廠，包括聯電、世界先進等。
晶圓代工二哥聯電，年中股價創近年新高達57.7元，但10月起外資持續賣超70萬張，雖第3季營收創高，股價仍跌至43.55元，跌幅27％；世界先進股價則從最高129.5元，到上周五收89.5元，跌幅逾30％，原因是市場認為，台廠成熟製程將被大陸「面板化」的產能取代。
半導體分析師陸行之則推估，聯電未來10年的隱憂是獲利率可能歸零，而台積電成熟製程的市場占比也可能持續流失，進而讓中芯有練兵機會，持續朝更先進的製程邁進。
智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智認為，目前台廠仍存在客戶關係、代工品質的優勢，以近期的報價來看，最多只降10％，不比先前囤貨時降價將近20％，同時稼動率維持在80％。
林偉智坦言，原預期明年上半年會有轉單效應，但現在評估最快會在明年下半年，不過台廠如果可以撐過2年，在大陸的經濟情況沒有轉好，相關補助變少開始出現倒閉潮時，就是台廠的轉機。
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